News

Để giao dịch thành công, trader không thể thiếu một chiến lược giao dịch rõ ràng và phù hợp với phong cách cá nhân. Dù bạn mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm, việc hiểu và lựa chọn các chiến lược giao dịch phù hợp có thể giúp bạn kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận. 

Trong bài viết này, hãy cùng Lotus Institute khám phá những chiến lược phổ biến, hiệu quả và dễ áp dụng, từ giao dịch theo xu hướng cho đến giao dịch phá vỡ, để bạn có thể xây dựng kế hoạch giao dịch bài bản và dài hạn.

1. Định nghĩa chiến lược giao dịch trong Trading

Chiến lược giao dịch (trading strategy) là một hệ thống gồm các quy tắc và tiêu chí cụ thể mà trader sử dụng để đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản trên thị trường tài chính. Chiến lược này thường bao gồm ba yếu tố chính: tín hiệu vào lệnh, quản lý rủi ro, và nguyên tắc thoát lệnh.

Một chiến lược giao dịch hiệu quả giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khi đưa ra quyết định, đồng thời đảm bảo rằng trader có một phương pháp rõ ràng để xử lý các tình huống khác nhau trên thị trường. Ví dụ, chiến lược có thể dựa vào phân tích kỹ thuật (như dùng chỉ báo RSI, đường trung bình động...), phân tích cơ bản (dựa trên tin tức kinh tế), hoặc kết hợp cả hai.

Dù đơn giản hay phức tạp, một chiến lược giao dịch cần được kiểm chứng và tuân thủ nhất quán. Điều này không chỉ giúp cải thiện tỷ lệ thắng mà còn hỗ trợ trader phát triển tư duy kỷ luật, một yếu tố cốt lõi để tồn tại lâu dài trên thị trường.

2. Các chiến lược giao dịch hiệu quả cho mọi trader

2.1. Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Giao dịch theo xu hướng dựa trên nguyên tắc đơn giản: “Xu hướng là bạn” (The trend is your friend). Tức là thay vì chống lại thị trường, trader sẽ đi theo hướng di chuyển chính của giá, dù đó là xu hướng tăng (uptrend) hay xu hướng giảm (downtrend). Chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng mạnh, nhưng sẽ kém hiệu quả trong giai đoạn đi ngang (sideway).

Trong thực tế, một xu hướng được hình thành khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (trong xu hướng tăng), hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (trong xu hướng giảm). Trader theo xu hướng sẽ tìm điểm vào lệnh khi giá có dấu hiệu tiếp tục xu hướng chính, thường là sau một đợt điều chỉnh ngắn.

Các công cụ thường dùng bao gồm đường xu hướng (Trendline, đường trung bình động (MA), biểu đồ giá, chỉ số sức mạnh tương đối RSI,...

2.2. Giao dịch đảo ngược xu hướng (Reserval Strategy)

Giao dịch đảo ngược xu hướng là chiến lược tìm kiếm cơ hội tại những thời điểm mà xu hướng hiện tại có dấu hiệu suy yếu và chuẩn bị đảo chiều. Thay vì tiếp tục đi theo dòng chảy, trader theo trường phái này sẽ canh bắt đỉnh hoặc đáy, với kỳ vọng rằng giá sẽ quay đầu trong thời gian ngắn tới.

Chiến lược này tuy hấp dẫn nhưng có rủi ro lớn, đặc biệt khi xu hướng cũ còn mạnh. Vì vậy, nên luôn đặt stop-loss và có tín hiệu xác nhận rõ ràng trước khi vào lệnh.

Một trong những phương pháp dự đoán đảo chiều là sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự:

    - Khi RSI vượt trên 70, thị trường đang trong trạng thái quá mua, giá có thể đã bị đẩy lên quá mức và có nguy cơ điều chỉnh giảm.

    - Khi RSI xuống dưới 30, thị trường có thể quá bán, tức hàng hóa đang bị định giá thấp và có khả năng phục hồi tăng giá.

2.3. Giao dịch theo vùng giá (Range trading)

Chiến lược giao dịch theo vùng giá được áp dụng khi giá không tăng cũng không giảm, mà đi ngang (sideway). Trong giai đoạn này, giá lên xuống lặp đi lặp lại giữa vùng kháng cự (dễ bị đẩy xuống) và hỗ trợ (có khả năng bật lên). 

Trader sẽ tận dung điều đó để mua thấp khi giá chạm vùng hỗ trợ và bán cao khi giá chạm vùng kháng cự (giá cao, dễ bị đẩy xuống), đồng thời tránh giao dịch ở giữa vùng vì tín hiệu dễ nhiễu. Để xác định vùng giao dịch an toàn, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như dải Bollinger, RSI và khối lượng giao dịch.

Nhược điểm của Range Trading là nó không hiệu quả trong xu hướng mạnh. Nếu xuất hiện dấu hiệu phá vỡ, bạn nên ngừng giao dịch để tránh rủi ro đảo chiều mạnh.

2.4. Giao dịch phá vỡ (Breakout trading)

Chiến lược giao dịch phá vỡ tận dụng thời điểm giá đâm thủng vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, báo hiệu khả năng bắt đầu một xu hướng mới:

    - Tăng mạnh (giá vượt hẳn lên trên vùng kháng cự)

    - Giảm sâu (giá rơi xuống dưới vùng hỗ trợ)

Trader sử dụng chiến lược này sẽ vào lệnh ngay khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy để đón đầu một đợt biến động lớn. Tuy nhiên, không phải mọi sự phá vỡ đều hình thành xu hướng mới. Do đó cần phân biệt phá vỡ thật với phá vỡ giả (false breakout) và hành động thật nhanh chóng. Một phá vỡ thật thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh và giá không quay trở lại vùng cũ sau khi phá vỡ.

Hiểu và lựa chọn đúng chiến lược giao dịch là yếu tố then chốt giúp trader kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận. Dù bạn theo xu hướng, bắt đảo chiều hay giao dịch vùng giá, hãy luôn kiểm chứng kỹ trước khi áp dụng. Bắt đầu ngay hôm nay hãy thử áp dụng một chiến lược cụ thể và ghi lại kết quả. Đó là bước đầu tiên để trở thành một trader chuyên nghiệp.